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金融海嘯衝擊全球經濟，香港金融業亦難以獨善其身。不過，經濟不景氣，卻可能是獨立理財顧問行業一個更大的發展機會，因為金融市場愈波動、投資工具愈複雜、投資者愈需要謹慎理財，令獨立理財顧問（Independent Financial Planner 、IFP）的工作更形重要；他們為不同背景的客戶設計合適的理財計劃，可謂是真正的「智富掌門人」。
作者冼健岷 (Henry Shin）為本港著名獨立理財顧問公司副總監，初入行時正值97金融風暴的陰霾，但十多年努力以赴，現已帶領近七百多人的專業團隊。本書既論理財顧問的前景及入行要求，也訪問了二十一位成功理財顧問。
書中這二十一位成功理財顧問，有些是轉職自其他領域的專業人士，有些是要兼顧家庭的事業女性，有些是初出茅廬的畢業生。通過他們的分享，對外如何為不同背景客戶設計貼身的理財計劃；對內如何團結下屬，帶領下屬邁向成功目標，自可瞭解獨立理財顧問的青雲路。
「有人以改變成就了自己一生，亦有人徒費一生等待改變，到底你的選項是甚麼，期待本書能帶給你多一點的啟示。」
──康宏理財集團行政總裁
王利民
「在我心目中，Henry既是一個策略家，擁有高瞻遠矚的能力，也是一個高明的策動者，無時無刻不在鼓動人心。」
──徐燦傑
中國銀行（香港）全球市場部高級財資產品經理
香港大學工程學院計算機科學系兼任助理教授
本書特色
-詳細披露進身獨立理財顧問的途徑及收入，為入職的必讀天書。
-真人實例，由剛畢業的新鮮人乃至中年轉職一族，細訴入行經過及升職竅門。
目錄
序一
序二
自序
第一章
香港獨立理財顧問的前景
第二章
轉行要轉得好
Case1 人脈國際化 狂攻內地及亞洲市場
Case2 中年轉職 搶攻退休計劃成優勢
Case3 憑地質學専業 建立第六代客戶
Case4 會計師轉職年半 連升四級位至聯席董事
Case5 逆景奇葩 沙士奪最佳襄理獎項
行業知多點 財務策劃在內地的前景
第三章
成名趁早
Case1 落難少爺仔 專攻貴族客
Case2 超班馬 由見習年升三級
Case3 「初生之犢」靠誠懇突圍
行業知多點 理財顧問的入職條件
第四章
靚太唔易做 95
Case1 靚媽媽再造 發掘專業人士客源
Case2 打造快樂團隊 成功靠原動力
Case3 愛拼才會贏 五年建三十多人團隊
第五章
靠專業突圍而出
Case1 核數師轉職 靠賣專業成功
Case2 一年升四級 破公司紀錄的神話
Case3 精算系尖子 為客度身訂做創富路
行業知多點 基金風險如何界定？
第六章'
當興趣變事業一部分
Case1 兼顧樂隊與工作 與客戶合作講求「夾」
Case2 運動訓練專注 引發客戶及團隊信心
Case3 心理素質決定前路 以聆聽贏取客戶
行業知多點 理財在港需求大
第七章
夫婦檔拍住上173
Case1 集各家所長 多樣化活動吸納客源
Case2 夫妻同心 專攻已婚客戶
行業知多點 專攻家庭客戶要訣
附錄一
Affinity 貢獻 尊重 追求卓越成就
附錄二
有用網站
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